中国宁波网记者 张恒
1月16日是爱柯迪复盘首日,开盘即涨停。此前,因公司筹划资产并购,爱柯迪股票、可转债债券以及可转债转股于1月6日起停牌。
1月15日晚,爱柯迪披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司(以下简称卓尔博)71%股权。
预案显示,爱柯迪拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,发行价格确定为14.00元/股,发行股份不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
目前,爱柯迪总股本为98485.51万股,若按30%顶格计算,则增发股份29545.55万股,金额达41.36亿元。
资料显示,卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售,并以汽车微特电机领域应用为主。本次交易是汽车零部件行业内的产业并购。
爱柯迪表示,公司多年来持续完善“产品超市”品类,集中优势资源,重点开发“新能源汽车+智能驾驶”上应用的新产品。本次交易将丰富产品矩阵,进一步提升资产规模、营业收入水平,提高整体盈利能力。
而基于卓尔博对微特电机工程工艺技术的积累,其业务已延伸拓展了无人机、机器人、工业自动化等新兴领域,也将为爱柯迪带来新的发展机遇。
卓尔博的汽车微特电机精密零部件产品在汽车领域的主要应用图示。点击图片看大图
值得关注的是,2023年8月14日,卓尔博在宁波证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市。
若此次交易成功,卓尔博相当于曲线上市。截至预案签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。
2024年被称为“并购元年”。随着“并购六条”发布,市场热情被点燃——数十亿元的“大交易”、开先河的“首单”案例以及横向整合、跨界并购等频现。
同花顺iFinD数据显示,2024年以来,共有80家A股宁波上市公司参与并购重组,涉及并购事件176起,交易金额超300亿元。其中,涉及交易价格上亿元的资产重组事件10多起。